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淘宝双十一物流备战启动!菜鸟升级数字化 机构建议布局板块龙头

时间:20-10-15 13:03    来源:和讯

财联社10月15日讯,2020天猫双11活动的脚步已经临近,在国家邮政局、中国快递协会的支持下,10月14日,顺丰、通达系等14家快递物流公司宣布,将携手天猫、菜鸟正式启动2020年天猫双11全球狂欢节的物流备战。

“今年的天猫双11,将是一届物流全要素、全链路数字化的双11。”菜鸟双11物流总指挥孙建介绍。菜鸟供应链推出了“预售极速达”,首次在双11期间将部分预售商品提前配送到社区,消费者一旦支付尾款可立即收货。并将精准预测此次双11期间包裹到站时间。

天猫双十一是一年一度的全球购物狂欢季,据了解,今年天猫双十一活动自10-11月整体分为两波:第一波为“天猫双十一抢先购”,第二波为“天猫双十一全球狂欢日”。快递承运战线拉长。

天风证券观点认为,淘宝天猫通过菜鸟外包物流服务给四通一达等专业第三方快递公司,而菜鸟利用实体仓储网络与庞大的虚拟数据库,标准化物流服务/物流仓储设施,提升商家/物流公司对用户特定需求的服务能力,阿里系电商件逐步实现仓配一体化,提升了物流服务体验。

A股相关标的中,目前中海达(300177)(300177,股吧)已有包括GNSS碟状天线、机载型GNSS接收机在内的部分产品应用于菜鸟物流“G+无人快递车”上。

放眼整个快递物流板块,在仓储端方面,招商证券(600999,股吧)分析师苏宝亮等认为,我国仓储行业正借全球化浪潮及电商经济飞速发展开启上行周期,但现代化物流设施仍较海外存在较大差距,市场前景广阔。疫情催化下行业迎来集约形成智慧物流园区的变革浪潮,恰逢REITs试点政策推出,有望获长线资金倾斜。建议关注顺丰控股(002352,股吧)(综合物流龙头,行业自用型仓储物流设施标杆企业)。

在快递端,快递行业业务量自4月以来月度同比增速一直在30%以上,但价格战也维持白热化。国信证券(002736,股吧)分析师罗丹认为,最终胜出的龙头企业将享受量和价的双重红利,建议从三季度业绩观察。

由于受价格战拖累,其预计韵达股份(002120,股吧)、圆通速递以及申通快递三季度业绩将呈不同程度的同比下滑。罗丹建议重点关注顺丰控股,预计其三季度业绩仍然可实现30%以上的高速增长。

(责任编辑:王治强 HF013)

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